Consulente finanziario - patrimoniale

È per te se vuoi acquisire le basi per operare come consulente finanziario-patrimoniale. Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione di questa figura professionale, che richiede competenze ampie e trasversali.

Il percorso affronta conoscenze e competenze trasversali rilevanti per la professione, proponendo un approccio formativo orientato all’integrazione di più ambiti disciplinari, coerente con la natura interdisciplinare del ruolo.

Puoi essere un neodiplomato che vuole orientarsi, una persona in cerca di un cambio di percorso, chi segue per interesse personale o chi intende sviluppare la propria crescita professionale; in ogni caso il Master focalizza la formazione sulle competenze ampie e trasversali richieste alla figura.

Il Master ti forma per diventare consulente finanziario-patrimoniale, professionista che affianca il cliente nella gestione e nella tutela del patrimonio. Ti prepara ad intervenire sugli aspetti economici e personali che influenzano le scelte patrimoniali, con un ruolo operativo nel rapporto con il cliente.

Nel corso approfondirai la pianificazione dei risparmi, gli aspetti previdenziali, la tutela assicurativa e successoria e il monitoraggio degli obiettivi finanziari, acquisendo conoscenze sui diversi ambiti che caratterizzano l'attività consulenziale.

Al termine del Master potrai supportare il cliente nella pianificazione di risparmio e previdenza, nella protezione assicurativa e nelle questioni successorie, monitorando nel tempo il raggiungimento degli obiettivi finanziari.